Фильм рассказывает о трагической судьбе царя Саула, который, поглощенный гордыней и паранойей, теряет власть над своим царством. По воле Господа пророк Самуил назначает подростка Давида новым царем, что запускает цепь драматических событий. Давид, оставшийся без поддержки, отправляется в опасное путешествие, чтобы найти свое истинное предназначение и не дать себе сломаться. На этом пути ему предстоит столкнуться с многочисленными испытаниями, включая любовь, предательство и насилие во дворе Саула. Готовясь к сражению с непобедимым Голиафом, Давид осознает, что каждый лидер, который пал, открывает дорогу для нового, и его собственное восхождение к власти окажется наполненным горечью и сложностями.