Калязин — живописный город, в котором, на первый взгляд, ничем не примечательно. Однако под его спокойной поверхностью скрывается секретный институт, изучающий магию. Все меняется, когда из лаборатории сбегает крайне могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Она полна ненависти и жажды мести, и, отсекая город от внешнего мира, начинает превращать его жителей в леших и русалок. Ее цель — очистить землю от людей и наполнить ее сказочными существами. Алексей Попов решает остановить её, чтобы спасти семью и вернуть нормальную жизнь. В этом нелегком деле ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий оказывается не понаслышке сильной, и борьба, развернувшаяся в Калязине, станет решающей в борьбе за семью, любовь и право оставаться людьми.